LA GESTION PATRIMONIALE

Notre équipe vous aide à gérer, à transmettre, à protéger et à optimiser votre patrimoine. Notre champ d’action s’étend de l’établissement de votre bilan patrimonial, à la recherche de solutions pour optimiser votre situation en fonction de vos objectifs patrimoniaux.

En raison des liens de plus en plus étroits entre le patrimoine privé et professionnel, une approche globale est nécessaire afin d'optimiser la situation fiscale et patrimoniale du dirigeant.

 

Nos domaines d'intervention sont :

  • Diagnostic et organisation patrimoniale

  • Cession et Transmission d’entreprise

  • Conseil en investissements (Montages immobiliers, placements etc.)

  • Suivi de votre impôt sur le revenu ou de votre impôt sur la fortune

  • Choix et optimisation de votre rémunération

  • Proposition d’outils de défiscalisation adaptés à votre situation personnelle (investissement immobilier locatif …)

  • Succession, Transmission

  • Sociétés civiles

  • Etude du régime de prévoyance du chef d’entreprise et du conjoint

  • Simulation de retraite et préparation

  • Vérification de la rentabilité des actifs patrimoniaux

  • Evaluation des actifs personnels et professionnels.


Notre intervention en tant que professionnel indépendant, vous permettra de faire fructifier au mieux vos actifs professionnels.

Cette optimisation peut porter sur l’impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune ou encore sur l’impôt sur les sociétés.

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans le cadre de votre gestion patrimoniale. Nous nous appuierons le cas échéant, sur des intervenants extérieurs spécialisés (notaires, avocats, établissements financiers, etc.)

A partir de l’évaluation globale de votre patrimoine personnel et professionnel, nous déterminerons ensemble, les meilleures solutions pour valoriser et faire fructifier votre patrimoine.


Nous vous offrons toute notre expertise et notre expérience dans la gestion de votre patrimoine.